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前段时间我和一些同行聊天，聊到一些“共识”逐渐被颠覆的现象。
其中的代表案例就是阿里。
如今，拼多多深挖下沉市场，以农村包围城市之势，威胁阿里对国内电商市场的统治。
但你是否记得，在2016年时，整个行业对阿里电商的认知？
阿里的误判
2016年时，阿里的很多数据开始放缓了。
例如2016年双十一成交额为1207亿，同比增长32.3%，明显放缓。
当时阿里内外很多观点都把数据解读为阿里已触及国内电商的天花板。
例如《双11与阿里的国际化》写道：阿里巴巴拥有4.23亿活跃用户，几乎涵盖了所有的电商用户，在中国大陆的增长已经接近极限。
而《如何看待首次不提GMV的阿里巴巴》则说：现在中国电商的渗透率基本处在高位，未来增长会很乏力。如上图所示，阿里巴巴的年度活跃用户数增长率不断下滑，未来这个增长率可能会下滑到个位数直至0增长。之后电商增长的逻辑应该来自每个用户在电商上消费金额的增长。
同时也传言，阿里内部战略分析团队认为淘天电商已经摸到了国内电商天花板，已经不太可能继续增加了。
基于这些判断，阿里开始主打“消费升级”，以提高客单价为目标，做品牌。
而现在我们知道，这些判断都是错误的，中国电商市场远未达到天花板，中国电商用户还是偏爱便宜好用高性价比。
误判如何产生？
对于阿里的误判，一种普遍的观点是：能力不行。
会不会有这样一种可能？
不是：因为分析师提前预判了国内电商的天花板，所以得出结论，认为国内电商各项数据无法再继续增长。
而是：因为数据无法增长了，所以要战略分析师出一个观点，证明国内电商已经达到天花板，数据增长乏力不是主观能力不强，而是客观环境不许。
这个先后顺序和因果关系，到底是怎样呢？
笔者见过类似的案例：
- 某游戏上线后不达预期，分析师认为是玩家不再喜欢此类题材，结果新推出同题材游戏爆火；
- 某游戏上线后成绩较差，分析师认为市场马太效应明显，新品没有生存空间，结果换了领导各项数据一路上扬；
- 某游戏上线后成绩一般，分析师认为其主打的低龄用户消费能力弱，没有前景，结果过了一段时间成了现象级爆款……
……
类似这样的案例看得多了，笔者就很好奇，有些分析师是根据结果倒推出一个理由呢，还是自己真有一套方法论去预测分析呢？
而且这些理由还往往有个共通点：没有主观误判，都是客观环境变化导致的。
比如立项时说玩家偏爱某个题材某个画风某个玩法，游戏上线后暴死，又解释说玩家现在不喜欢了。
结果别人也做这个题材这个画风这个玩法，就火了。
为什么会出现这种现象呢？
历史上的一个小故事可以完美解释。
洋人的膝盖
清朝末年，有一种认知在大清国特别流行，那就是：洋人膝盖僵直，不善弯曲。
闽浙总督裕谦在给朝廷的奏折里说，“夷人腰硬腿直，一击便倒”。
大理寺少卿金应麟也认为，洋人的弱点是“两腿软弱，一击便倒”。
而知识分子叶钟进认为洋人的腿脚无力，“上岸至陆地，则不能行”。汪仲洋说，洋人的腿很长，“不能跨越腾跑”。
而写出“苟利国家生死以，岂因祸福避趋之”的林则徐与两广总督邓廷桢联名给道光帝写的一道奏折中写道：“夷兵除枪炮外，击刺俱非所娴，而其腿足裹缠，结束紧密，屈伸皆所不便，若至岸上更无能为，是其强非不可制也。”
至于这种误判的根源，在于洋人和皇帝的信息不对等。
洋人来华之时以通商为名，而清朝官员为讨皇帝欢心，把“通商”解读为“朝贡”，朝贡自然要给皇帝行三跪九叩之礼。
皇帝要洋人下跪，而洋人不愿下跪，站在双方中间传递信息的清朝官员该怎么办呢？
结果是，官员们一方面说服使团“单膝跪地”，另一方面则告诉皇帝，洋人“用布扎腿，跪拜不便”。
皇帝当然也不傻，他建议道：可以先把绑腿布解开，行完三跪九叩之礼后，再把绑腿布捆回去。
官员们只能解释说这些洋人已经努力在学习三跪九叩了，只是现在还比较生疏。
但很显然这种糊弄皇帝的解读，骗得了一时骗不了一世。
后来的皇帝就开始质疑：怎么洋人这么久了还没学会跪拜？若绑腿布影响跪拜，那解开不就好了？
于是官员们只能发动全力编出新的理由，就是让皇帝相信：洋人的绑腿布不能随便解开，而不解开绑腿布，洋人的腿就非常僵直，不善打陆战。
久而久之，大清国上下形成一种共识：洋人的膝盖不善弯曲，清军可利用这个弱点在陆战上攻克洋人。
至于后来，又出现了“夷人不可一日无茶叶大黄”等观点，都是同一环境下的产物罢了。
结语
“洋人不愿下跪”是客观现象，但是对客观现象的解读却存在分歧，清朝官员解读为“洋人的膝盖不善弯曲”，符合皇帝的意愿：普天之下莫非王土。
数据增长乏力是客观现象，但是对客观现象的解读却存在分歧，分析师解读为“达到了市场的天花板”，符合老板的认知：我们是市场的霸主。
至于这种误判未来会遭致什么后果，不是下属要考虑的内容，现在当务之急是把上头糊弄过去。
这两件事，本质是一样的。
- 作者:何北航
- 链接:http://gamesushi.cn/article/9fa6206d-044a-41bc-9645-c13ac4df4e7d
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